GE HealthCare Technologies Inc. Precifica Oferta Secundária de 25.000.000 Ações

Apr 27, 2023

CHICAGO, 08 de junho de 2023--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare Technologies Inc. (Nasdaq: GEHC) (a "Empresa" ou "GE HealthCare") anunciou hoje o preço da oferta pública secundária subscrita anteriormente anunciada (a " Oferta") de 25.000.000 de ações ordinárias (as "Ações GEHC") a um preço de oferta pública de US$ 78,00 por ação. A GE HealthCare não está vendendo nenhuma ação ordinária e não receberá nenhum produto da venda das Ações da GEHC na Oferta ou da troca de dívida por ações (conforme descrito abaixo).

Antes do fechamento da Oferta, espera-se que a General Electric Company ("GE") troque as Ações da GEHC por dívidas da GE detidas pelo Morgan Stanley Senior Funding, Inc. e Morgan Stanley Bank, NA (juntos, os "MS Lenders" ), afiliadas da Morgan Stanley & Co. LLC, acionista vendedora na Oferta por designação dos Credores MS. Após a troca da dívida por ações, se consumada, o Morgan Stanley & Co. LLC, como acionista vendedor na Oferta, pretende vender as Ações da GEHC aos subscritores da Oferta. O acionista vendedor na Oferta concedeu aos subscritores uma opção de compra de ações ordinárias adicionais da GE HealthCare ao preço da oferta pública menos o desconto de subscrição por 30 dias.

Evercore ISI, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup e Goldman Sachs & Co. LLC estão atuando como os principais gerentes de gestão de livros da Oferta. O BNP PARIBAS, o Credit Agricole CIB, o JP Morgan, o Mizuho, ​​o MUFG e o SOCIETE GENERALE também estão atuando como gestores contábeis conjuntos da Oferta. Espera-se que a Oferta seja encerrada em 12 de junho de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Empresa arquivou uma declaração de registro de prateleira (incluindo um prospecto) no Formulário S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a "SEC") para a Oferta à qual esta comunicação se refere. A declaração de registro foi declarada efetiva em 7 de junho de 2023. Esta Oferta está sendo realizada apenas por meio de um suplemento de prospecto e um prospecto anexo. Você pode obter esses documentos gratuitamente visitando EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Alternativamente, cópias do suplemento do prospecto e do prospecto que acompanha a Oferta podem ser obtidas no Evercore Group LLC, Atence: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, por telefone em (888) 474- 0200 ou por e-mail em [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, e-mail: [email protected]; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel: 800-831-9146); e Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefone: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316, ou enviando um e-mail para prospectus-ny@ny .email.gs. com.

Este comunicado de imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de qualquer oferta de compra, nem deve haver qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a GE HealthCare

A GE HealthCare é uma inovadora líder global em tecnologia médica, diagnóstico farmacêutico e soluções digitais, dedicada a fornecer soluções integradas, serviços e análise de dados para tornar os hospitais mais eficientes, os médicos mais eficazes, as terapias mais precisas e os pacientes mais saudáveis ​​e felizes. Atendendo pacientes e prestadores de serviços há mais de 100 anos, a GE HealthCare está avançando no atendimento personalizado, conectado e compassivo, ao mesmo tempo em que simplifica a jornada do paciente ao longo do caminho do atendimento. Juntos, nossos negócios de Imaging, Ultrasound, Patient Care Solutions e Pharmaceutical Diagnostics ajudam a melhorar o atendimento ao paciente, desde o diagnóstico até a terapia e o monitoramento. Somos uma empresa de $ 18,3 bilhões com 50.000 funcionários trabalhando para criar um mundo onde a saúde não tenha limites.